Молодой аниматор Лука делит с бабушкой уютную, но тесную квартиру в самом сердце Петербурга. Его жизнь — это череда небольших подработок: то массовка на съемочной площадке, то аниматор на детском утреннике. Несмотря на скромный доход, Лука не оставляет надежды когда-нибудь сыграть в настоящем кино, из-за чего регулярно посещает пробы, почти всегда заканчивающиеся отказом.
Полная противоположность ему — бизнесмен Алексей Молчанов, чьи дни расписаны по минутам в бесконечной гонке за успехом. У него нет времени на простые радости и общение с близкими. Всё меняет страшный диагноз, который ставят Алексею накануне дня рождения. Эта новость навсегда делит его жизнь на «до» и «после». Неожиданная встреча этих двоих полностью переворачивает судьбу каждого.